CRM فارسی: از یک نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری چه باید انتظار داشت؟

رایج‌ترین اشتباه در انتخاب CRM این است که فهرست قابلیت‌ها مقایسه می‌شود، نه گردش‌کار. سؤال درست این نیست که «آیا امکان ثبت مشتری دارد؟» بلکه این است که وقتی کارشناس فروش سازمان را ترک می‌کند، سابقهٔ گفتگوها، مرحلهٔ هر معامله و دلیل باخت هر فرصت، در سامانه می‌ماند یا در ذهن او می‌رود.

برای سازمان ایرانی دو چیز اضافه می‌شود که در CRMهای خارجی بومی نیست: تاریخ جلالی واقعی در همهٔ فیلترها و گزارش‌ها، و راست‌به‌چپ بودنی که ترجمه‌شده نباشد. اینها ظاهری به‌نظر می‌رسند تا وقتی که بخواهید گزارش فروش سه‌ماههٔ دوم شمسی بگیرید.

معیار سوم، اتصال است. CRM جدا افتاده از مالی یعنی کارشناس فروش نمی‌داند مشتری چقدر بدهی دارد. در ERP363 پروندهٔ هر مشتری، فاکتورها و پرداخت‌های همان مشتری را از ماژول مالی نشان می‌دهد و پروژه‌های مرتبطش را از ماژول پروژه — بدون اینکه کسی داده را دوبار وارد کند.